Os temas em que trabalhamos, pela ordem em que os construímos. O que está em Agora é compromisso; o resto é direção.
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O que já foi entregue, mês a mês, desde a ideia em março de 2024. Factos, não previsões.
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O ponto de partida
Começa um estudo: transformar a CaptureDOC, uma solução de captura e gestão de documentos, numa plataforma de governança documental com controlo de processos, compliance e IA no centro.
Da captura e do arquivo ao governo do documento: quem entrega o quê, quando e com que evidência
Processos e conformidade como parte do produto, não como um módulo à parte
IA no desenho desde o primeiro dia, para ler, classificar e responder sobre os documentos
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Fundações
A plataforma nasce modular e multi-tenant, com identidade, trilho de auditoria, eventos fiáveis e observabilidade desde o primeiro dia.
Uma organização por tenant, com os dados isolados
Autenticação, utilizadores, grupos, sessões e permissões
Trilho de auditoria e eventos fiáveis entre módulos
Infraestrutura na cloud descrita como código
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Primeiros ecrãs de trabalho
A aplicação ganha os ecrãs onde o trabalho acontece: um quadro kanban, documentos, checklists inteligentes e o primeiro dossiê.
Quadro kanban com arrastar e largar
Gestão de ficheiros com pré-visualização
Checklists inteligentes e formulários por passos
O primeiro dossiê, criado a partir de um diálogo
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Processos com motor de formulários e IA
Os processos passam a ser desenhados pelo cliente, com formulários dinâmicos, transições de estado automáticas e o primeiro modelo de linguagem a ler os documentos.
Formulários e modelos dinâmicos por processo
Transições de estado automáticas, vigiadas em segundo plano
O primeiro modelo de linguagem a extrair informação estruturada dos documentos
Aprovadores, anexos e checklists validados na submissão
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Pesquisa semântica
O conteúdo dos documentos passa a ser pesquisável por significado, com um assistente que responde sobre os dossiês.
Texto e tabelas extraídos de PDF, com camada pesquisável
Embeddings e pesquisa semântica, isolada por organização
Um assistente de IA sobre os documentos, o futuro Genius
Novo ciclo de vida do dossiê e novo painel
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O dossiê governado
Cada processo prescreve os documentos que um dossiê tem de conter; o produto ganha o seu ambiente na cloud e o modelo oficial de funções.
Documentos prescritos por processo, cada um com o seu estado: em falta, entregue, validado, expirado
Campos de recolha em três níveis: processo, documento e anexo
O modelo oficial de funções e permissões
Primeiro ambiente Azure, com entrega contínua
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Recolha por colaborador e validação de qualidade
Os documentos passam a ser recolhidos de pessoas concretas, e uma validação de qualidade confirma o que a IA produziu antes de o dossiê fechar.
Um documento por colaborador, com elegibilidade e datas de saída
Validação de qualidade por processo, com a sua própria permissão
Pré-visualização de PDF, Office e imagens dentro do dossiê
Infraestrutura dedicada de IA documental e um assistente por área
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Entrada documental, auditoria e presença pública
Os documentos entram por uma fila de revisão, o trilho de auditoria conta a história completa, e o produto ganha site, blog e roadmap públicos.
Entrada documental com fila de revisão e limites visíveis
Alertas de documentos a expirar, renovados a partir da lista
Partilha externa de um dossiê, para ver e preencher sem conta
Trilho de auditoria correlacionado ponta a ponta, com retenção
O site público, com blog e este roadmap
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Processos que agem
Um processo chama sistemas externos em sequência, guia uma pessoa pelo dossiê numa conversa e aceita acrescentos enquanto decorre.
Chamadas encadeadas a sistemas externos, em que uma resposta alimenta o pedido seguinte, com o pedido e a resposta arquivados no dossiê
Uma conversa guiada no Genius que preenche o dossiê um passo de cada vez e verifica as respostas
Acrescentos a um dossiê em curso, sem alterar o seu processo
Tempo de ciclo por processo, por fase
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Open Platform — agentes de IA
O DOK Genius passou a ser uma superfície que os agentes conseguem usar — o Claude, o ChatGPT e outros, em nome de uma pessoa e nunca com mais do que essa pessoa pode fazer.
DOK Genius MCP: um agente encontra dossiês, lê os seus documentos, abre um rascunho e junta ficheiros por quem o ligou
Cada organização decide: agentes desligados por omissão, os agentes que permite e a confidencialidade máxima que leem
Um ecrã de consentimento antes de qualquer acesso, e ligações que a pessoa vê e termina de imediato
Cada ato feito através de um agente registado em nome da pessoa, com o agente ao lado
Manual público e referência técnica para ligar o Claude e o ChatGPT
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Entrada documental e evidência mais inteligentes
Os documentos chegam da caixa de correio da própria organização, o Genius verifica-os à chegada, e um dossiê pode sair como evidência auditável.
A caixa de correio da organização ligada à entrada documental, por Microsoft 365 ou IMAP
Regras de campo e campos calculados escritos em linguagem natural, verificados pelo Genius
O Genius lê um ficheiro quando chega e assinala o que não bate certo antes da revisão
Campanhas de renovação documental: pedidos, entregas e lembretes para os documentos a vencer
Pacote de evidência de conformidade, e um nível de confidencialidade por documento
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Identidade e acessos empresariais
Entrar com a identidade que a organização já usa, e decidir quem pode fazer o quê, onde e até quando.
Microsoft Entra ID SSO por organização, verificação em dois passos e provisionamento de utilizadores e grupos por SCIM 2.0
Roles que cada organização define, a partir de modelos prontos
Acessos por unidade, processo ou área, com data de fim quando é preciso, e grupos dinâmicos por regra
Delegação temporária e contas de convidado
O suporte da plataforma só entra a pedido do cliente, em leitura por omissão, e fica registado
O plano é revisto à medida que avança. Nada aqui está disponível antes de ser anunciado como entregue.
Agora
Em construção.
Document Workspace
Abrir, ler e anotar qualquer documento sem sair do dossiê — e decidir quem só pode ver.
PDF, Word, Excel, PowerPoint, desenhos CAD e fotografias do iPhone num só visualizador
Leitura protegida: páginas com o nome de quem lê na marca de água, sem entregar o ficheiro
Anotações guardadas como nova versão, com o original intacto
Descarga, impressão e exportação controladas por cada organização, com marca de água
Vistos registados sobre a versão exata
A seguir
Planeado, a seguir ao que está em construção.
Programa de Developers
Tudo o que um developer precisa para construir sobre o DOK Genius sem ter de nos perguntar primeiro.
Documentação pública da API, com exemplos
Webhooks para os eventos de que uma integração precisa
Registos e Retenção
Guardar cada registo durante o tempo que as regras exigem, e eliminá-lo de forma que resista a uma auditoria.
Retenção configurável por processo e por documento
Arquivo e eliminação governada
Backup e recuperação testados e documentados
On-Premises Edition
Para quem precisa do DOK Genius dentro da sua própria infraestrutura, atualizado sem ligação à internet.
Edição On-Premises, empacotada para a infraestrutura do próprio cliente
Licenciamento e atualizações sem ligação à internet
Mais tarde
Direção definida; o detalhe fecha mais perto da altura.
Assinaturas de Documentos
Assinar documentos dentro do dossiê, e permitir a qualquer pessoa confirmar que não foram alterados.
Assinatura eletrónica sobre a versão exata do documento
Assinatura qualificada com Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital
Assinaturas e integridade verificáveis por qualquer pessoa, dentro ou fora do DOK Genius
Validação de documentos assinados noutros sistemas
Portal do Cliente
A partilha externa cresce para um portal persistente, com histórico, para quem, fora da organização, entrega documentos nela.
Um espaço próprio para clientes e parceiros
Histórico de pedidos e de entregas
Notificações e prazos visíveis para quem entrega
Captura Móvel
Fotografar um documento e entregá-lo no processo certo, a partir do telemóvel.
Captura por câmara com recorte e correção de perspetiva
