Manual de utilização

Aprenda o DOK Genius construindo um

Dezassete capítulos, por ordem. Cada um põe-no a fazer alguma coisa no produto e explica todos os campos que aparecem pelo caminho. No fim terá montado uma seguradora a funcionar a partir de uma conta vazia, e conhecerá todos os ecrãs do produto.

  1. Primeiros passos

    De que é feito o DOK Genius, as três palavras de que precisa antes de tudo o resto fazer sentido, e o que vai construir ao longo deste manual.

  2. A sua primeira Área

    Crie uma Área em três passos, perceba os cinco campos — incluindo o que decide em silêncio como a sua Área é classificada — e depois construa as seis de que uma seguradora precisa.

  3. O seu primeiro Processo

    O capítulo longo, e o que se paga a si próprio. Onze passos do assistente, todos os campos explicados, e um modelo de sinistro automóvel pronto a copiar.

  4. Trabalhar um Dossiê

    Crie um Dossiê, preencha os documentos esperados e acompanhe o percurso até à decisão, à operação externa e à evidência final. O Dossiê tem estado próprio; cada Documento também.

  5. O Painel

    O ecrã que a sua equipa abre primeiro. O que cada quadrante conta, porque é que um vazio costuma ser um campo em branco num processo, e como se leem os quatro grupos de fase.

  6. Documentos por vencer

    O ecrã que responde a uma pergunta que um repositório de ficheiros não responde — este certificado estava válido no dia em que decidimos? Renovar uma validade, substituir um ficheiro caducado, e porque as três janelas não são somadas.

  7. Entrada documental

    A caixa de entrada para ficheiros que aparecem antes de alguém ter decidido o que são — por e-mail, digitalizador, API, ou um colega que não sabe onde aquilo vai.

  8. Validação de qualidade

    A fila onde uma pessoa confirma os resultados da IA quando o processo exige validação humana ou quando um anexo levanta uma exceção. Aprovar, devolver ou recusar sem deixar decisões opacas.

  9. Aprovações

    Monte uma cadeia, recolha decisões pela ordem certa, e perceba a pergunta a que todo o sistema de aprovações tem de responder — contra o quê é que a decisão foi tomada?

  10. Perguntar ao Genius

    O assistente que responde a partir dos seus documentos, com citações — e porque quase tudo o que torna as respostas corretas foi configurado nos capítulos anteriores.

  11. Chat

    Conversas diretas com pessoas da sua organização, dentro do produto. Para que serve, o que deliberadamente não é, e a única coisa que não lhe diz.

  12. Encontrar coisas

    O painel de controlo, a lista de dossiês e os seus filtros, e como tornar um valor pesquisável antes de precisar de o procurar.

  13. Equipas, unidades e quem vê o quê

    Construa o seu organigrama, atribua acesso a uma sucursal em vez de listar os seus departamentos, e perceba as quatro camadas que decidem o que cada pessoa pode abrir.

  14. Pessoas, papéis e grupos

    Convide utilizadores e convidados, dê papéis num âmbito e por um tempo, deixe que os grupos os carreguem, e saiba porque é que cada pessoa tem o acesso que tem — e que Utilizador e Funcionário não são a mesma coisa.

  15. Auditoria, notificações e suporte

    O trilho que responde ao que aconteceu e quem o fez, a caixa que lhe diz que aconteceu, e como pedir ajuda sem perder a sua referência.

  16. A sua conta, o tema e as suas sessões

    As definições pessoais — perfil, palavra-passe, cores da marca e os dispositivos onde tem sessão iniciada. Curto, e um deles é um controlo de segurança que quase ninguém abre.

  17. Agentes — Claude, ChatGPT e outros

    Deixe um agente de IA trabalhar no DOK Genius por si — encontrar um dossiê, ler os seus documentos, abrir um rascunho e juntar ficheiros — com as suas permissões e nunca mais do que isso. Como o administrador o permite, como se liga e como se termina.

  18. Agentes — referência técnica

    Para quem constrói ou configura um agente: o endereço do servidor MCP, como autoriza, os âmbitos, cada ferramenta com a entrada e a resposta, os códigos de recusa e os limites.

  19. Entrar em produção

    A lista de verificação antes de entrar trabalho a sério, os erros que vale a pena apanhar primeiro, e as três coisas difíceis de mudar depois.

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